收购敦煌长城旅游文创园有限公司100%股权，并以增资的形式全部用于文创园项目建设。

投资收益

1.结构化设计

  优先级:劣后级比例不超过3:1。

2.差额补足

  若正常退出时，优先级份额低于年化8.3%基础收益，长城集团承诺进行差额补足。

3.回购协议

  若无法正常退出，优先级有限合伙人有权要求长城集团按合同及协议约定价格进行回购。

4.连带担保

  长城集团实际控制人赵锐勇及其配偶为长城集团远期受让及其差额补足承诺承担无限连带责任保证担保。

并购基金普通合伙人-杭州博信投资管理有限公司

   1.基本情况

   杭州博信投资管理有限公司成立于2011年6月，注册资本100万。博信投资主要从四并购、资本市场证券投资、VC/PE投资和定增业务。博信投资是博信并购俱乐部的发起人及运营单位、是中国并购工会会员、浙江省股权投资协会的理事。公司股权投资管理团队多年来专注于投行领域，有着丰富的IPO、并购重组等资本市场经验及大量的上市公司和项目资源；投后管理团队熟悉企业的经营管理及拥有规模基金管理及项目期间管理经验。在项目发掘和项目退出方面具有一定优势。

并购基金普通合伙人-滁州创驰天空投资管理有限公司

   1.基本情况

   滁州创驰天空投资管理有限公司成立于2014年10月，注册资本1000万。创驰天空是长城集团为集团产业链投资并购设立的“海”、“陆”、“空”三大基金管理公司之一，其主要业务是围绕集团发展规划，实施优质资产的投资和收购。创驰天空专注于影视行业、动漫产业、大健康、医药、旅游等行业领域中成熟的优质企业股权并购及管理的专业机构。创驰天空在项目发掘方面和项目运营退出方面存在优势，目前已具备一定量的优质项目储备。

并购方-长城影视股份有限公司

   1.基本情况

   长城影视股份有限公司成立于1999年1月，注册资本约为5.25亿。公司经营范围：制作、发行：广播电视节目（不得制作时政新闻及同类广播电视节目）；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影服务。长城影视专注于电视剧的投资、制作、发行及广告等衍生业务，主营业务所形成的主要产品是用于电视台、在线视频网站等渠道播放的电视剧作品。主要盈利模式在于策划并投资、拍摄、制作完成电视剧，形成可售的电视剧作品，与电视台、在线视频网站等播放平台签订发行合同，将电视剧播映权、信息网络传播权等相关版权对外转让并获取发行收入。此外，长城影视通过收购多家广告公司，与影视剧制作、发行业务协同开展，获取广告收入。

   2.财务状况

   截至2016年3月，公司总资产为29.65亿，总负债17.84亿，所有者权益合计11.81亿，资产负债率为60.17%。2015年，公司实现营业收入9.93亿，净利润2.91亿。

并购方-长城国际动漫游戏股份有限公司

   1.基本情况

   长城国际动漫游戏股份有限公司成立于1994年1月，注册资本约3.27亿。公司经营范围：软件和信息技术服务业；进出口业；炼焦；合成材料制造；商品批发与零售；技术推广服务。目前公司从事的主要业务包括生产销售焦炭系列产品及动漫游戏两大板块。未来公司致力于打造动漫游戏全产业链，通过各子公司产业协同优化，产业领域涵盖动漫游戏原创内容研发、IP库授权、渠道发行、衍生品开发和线上线下虚拟实景体验，实现“虚拟动漫形象+显示娱乐体验”的“漫游互动”业务体系，丰富和拓宽动漫的价值实现载体。

   2.财务状况

   截至2016年3月，公司总资产为14.45亿，负债合计10.05亿，所有者权益合计4.40亿。2015年，公司实现营业收入3.57亿，净利润1807.74万。

并购方控股股东-长城影视文化企业集团有限公司

   1.基本情况

   长城影视文化企业集团有限公司成立于2010年10月，注册资本20亿。长城集团是全国传媒影视行业龙头企业，是国内最大、最具影响力的影视文化产业集团之一，为国内电视剧产量最大的民营影视制作企业。公司拥有全国电视剧拍摄最高级别的甲类许可证，是国家商务部、文化部、广电总局、新闻出版总署等六部委命的“国家文化产品出口重点企业”。

   2.财务状况

   截至2015年底，公司总资产为63.21亿，负债合计46.68亿，所有者权益合计16.53亿。2015年，公司实现营业收入13.53亿，净利润2.92亿。

项目概况

项目名称：敦煌丝绸之路文化遗产博览城项目

投资实施主体：敦煌长城文创园

项目地址：位于甘肃省酒泉市敦煌市敦煌古城西侧，距离敦煌市区不到20公里，距离敦煌机场30公里。

项目规模：总规划用地约6000亩，项目一期总占地面积为2430亩。

项目总投资：预计30-50亿，项目分期投资建设。

退出方式：

1.由“长城影视”或“长城动漫”收购退出，或由出价更高的其他方收购实现退出。

2.长城集团按照合同及相关协议约定价格收购项目公司股权实现退出。