信托所筹集资金将用于南湖驾校项目的运作，其中，第一、二、三期信托资金中的51%用于向天下城建湖北投资管理有限公司增资，49%用于向天下城建提供股东借款。本次募集的信托资金中150万用于受让武汉天下置业集团有限公司持有的150万天下城建股权，剩余资金全部用于向天下城建提供股东借款。

第一还款来源：天下城建湖北投资管理有限公司的营业收益
第二还款来源：政府已与天下城建湖北投资管理有限公司签订商品房回购协议。

1.连带责任担保
天下置业集团提供连带责任担保。
2.土地抵押
项目公司将其所持有的项目土地共计34217.65㎡抵押给方正东亚作为信托计划抵押物，抵押物评估价值为4.41亿。
3.个人连带责任担保
项目公司法定代表人及其配偶提供连带责任保证担保。
4.股权质押
项目公司股东武汉天下置业集团有限公司、湖北鼎创实业集团有限责任公司提供股权质押担保。
5.股权收益补足
信托计划未按期足额收到任何一笔股权收益，则天下置业集团提供补足。

融资方-天下城建湖北投资管理有限公司
1.基本情况
天下城建湖北投资管理有限公司成立于2011年12月12日，注册资本1.2亿，天下城建隶属于武汉天下置业集团，是天下置业集团为了拓展、巩固其武汉市中心城区“住宅标杆”、“商业综合体标杆”项目所设立的专业地产开发机构。“天下城建”作为集团发展的重中之重，将继续推进武汉城市建设，服务于居住条件的改善及商业、物业的运营，致力于成为都市中心及部分城市生活圈最具影响力品牌之一。

担保方-武汉天下置业集团有限公司
1.基本情况
武汉天下置业集团有限公司成立于2001年04月25日，注册资本8000万，主营业务包括房地产开发和商品房销售；房屋租赁，金属材料、机械设备、电器设备、化工产品（国家有专项规定的除外）、汽车零配件、纺织品、日用百货、五金、交电、通讯产品销售；计算机网络安装。
2.财务数据
截至2013年8月30日资产合计11.87亿，营业收入为1.88亿，利润总额为3572万，净利润为3542万。

项目概况
南湖驾校项目位于武汉市二环以内的多湖宜居新兴片区，地铁7号线旁，交通优势明显，周边商业配套较为成熟，地理位置非常优越发展前景良好。地块周边交通路网已现雏形，书城路、珞狮南路高架桥已建成通车，诸多利好保障了区位价值的大举提升。
项目合计建筑面积168360平方米，按住宅7000元/㎡、地上商业30000元/㎡ 、地下商业15000元/㎡ 、停车位15万元/个测算，项目预计销售收入23.79亿。

区域介绍
1.基本情况
武汉，湖北省省会，中国国家区域中心城市，位于江汉平原东部，地处我国内陆腹地，九省通衢，具有承接南北、连接东西的地域优势。武汉是东部发达地区的大后方和西部大开发的前沿阵地，在中央“中部崛起”的战略决策引导下经济得到了快速发展。
2.财政数据
2012年地区生产总值8003.82亿，在全国15个副省级城市中排位第四，挺进全国城市第九位，重返全国城市经济总量十强。