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  • 和聚投资

    基金公司

  • 券商

    履历背景

  • 股票策略

    擅长策略

  • 65

    管理基金数

任职私募年限:1年

学历:博士

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经理档案私募公司

经理介绍

北京交通大学产业经济学博士,具有证券从业资格。 专业研究经历曾任中信证券股份有限公司研究部首席策略师、首席交通运输分析师。中信证券股份有限公司资产配置委员会委员,投资委员会委员;国家开发投资公司投资委员会常设委员。曾参与中国铁路、长江电力等大型项目。 团队建设和管理经验曾任中信证券股份有限公司研究部执行总经理,中信证券股份有限公司交易与衍生品部行政负责人,董事总经理,具体负责权益及相关领域的投资业务。


最优基金

和聚鼎宝1期

最新净值:2.0506

净值日期:2018-05-04

成立日期:2011-09-29

基金分类:股票策略

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今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年 成立以来
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旗下基金短期(0-1年)长期(1-3年)
序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
01

和聚汇享1期

2015-08-11 股票策略 0.7078 2018-05-04 -13.44% -21.65% 查看
02

融智中聚鼎宝7期

2015-11-16 多策略 0.7320 2018-05-04 -9.85% -19.82% 查看
03

和聚鼎宝君享

2015-10-12 对冲策略 0.7623 2018-05-04 -10.07% -13.80% 查看
04

和聚鼎宝诺亚专享5号

2015-12-22 股票策略 0.7852 2018-05-04 -8.99% -11.98% 查看
05

和聚鼎宝诺亚专享2号

2015-12-15 股票策略 0.7866 2018-05-04 -8.99% -11.96% 查看

公司简介

北京和聚投资管理有限公司成立于2009年,是中国基金业协会的首批第一批会员,中国基金业协会备案登记的金融机构。和聚投资成功发行并管理20多期权益类产品,管理规模近50亿元,产品业绩表现和风控能力得到市场的持续检验和认可。投研团队均有超过10年的从业经历,对国内资本市场的运行逻辑和规律有着深刻认识,形成了主动管理、稳中求进的投资风格。公司曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。

和聚的投资团队来自于国内知名的证券研究机构和投资机构,从业经历都在十年以上,在业内具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市场的投资和研究,并保持主动管理、稳中求进的投资风格,屡次获得“阳光私募金牛奖”等业内殊荣。和聚投资秉持规范经营和专业投资的理念,完整的公司治理结构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则,为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。


投资理念

价值规律是证券市场运行的基本规律,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式,寻找超额回报需要动态理解价值投资,深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代,并且中国A股市场是弱有效性市场,研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径;重点研究资本市场价格体系的缺陷,基于团队的研究和定价能力,寻找价值发现过程的上升通道;坚信可以通过知识的分享和资源的集中,能够形成和聚的研究优势和投资成果。

投资团队

李泽刚 总经理,投资总监

毕业于复旦大学管理学院,管理学硕士;10年的证券从业经历。曾任泰达荷银基金管理有限公司基金经理职务,投资风格较为稳健,注重对公司基本面的研究,在行业研究、公司定价方面有丰富的经验。在公募基金仓位上限是80%的限制下,其4年的投资为投资人带来167.99%业绩回报。

于军 执行合伙人,基金经理

北京交通大学产业经济学硕士、博士,具有证券从业资格。曾任中信证券股份有限公司研究部首席策略师、首席交通运输分析师,2005-2008年连续四年获得“新财富”最佳分析师交通运输行业第一名;2010年获得“新财富” 最佳分析师市场策略第二名。曾担任中信证券股份有限公司研究部执行总经理;2010-2011,担任中信证券股份有限公司交易与衍生品部行政负责人,具体负责权益及相关领域的投资业务。

谢银霞 风控总监,产品总监

北京大学金融学学士,卡迪夫大学MBA,基金从业资格。曾任北京展恒理财研究总监,北京弘酬投资管理有限公司私募投资经理。

王路清 副总经理,市场总监

北京大学光华管理学院工商管理硕士,12年证券业及基金业从业经历,曾任华安基金管理公司渠道业务部北方大区负责人。

刘佑成 研究总监

南京大学商学院金融投资硕士,曾在宏源证券研究所先后任石油化工、金融工程研究员。中央电视台经济频道特约评论员。

曹欣欣 市场部高级经理兼行政主管

对外经济贸易大学财务管理专业,9年基金业从业经历,曾任华安基金管理公司渠道东北大区经理,曾参与全国第一只开放式基金的发行工作。

谭智郅 高级研究员

中国人民大学商学院经济学学士,4年基金公司行业研究经历,曾任泰达荷银基金管理有限公司行业研究员。

王聪 交易总监

南开大学经济学学士,英国约克大学项目分析与金融投资硕士,2年从业经验.

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合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。

中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为中财财富特定的合规投资者,方可获得中财财富私募投资基金产品宣传推介服务。

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合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中财财富谨遵 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

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