资金用于受让湖州吴兴城市投资发展集团有限公司持有的湖州吴兴菰城水利环境整治有限公司的6亿元应收债权。

第一还款来源：吴兴城投未来现金流；

第二还款来源：南太湖建投和织里城投未来现金流；

第三还款来源：处置受让应收债权。

连带担保

   湖州吴兴南太湖建设投资有限公司对本项目承担连带责任（AA）；

   湖州织里城市建设投资运营集团有限公司提供连带责任保证担保（AA）。

交易结构

融资方—湖州吴兴城市投资发展集团有限公司

1.基本情况

   湖州吴兴城市投资发展集团有限公司成立于2004年1月，注册资本30万元，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心，经营范围为实业投资,城市基础设施建设,农业开发,矿山生态开发,土地整治和社会公益设施的建设、开发、经营、管理。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2019年6月末，公司总资产551.02亿元，总负债369.01亿元，净资产182.01亿元。2018年全年公司实现营业收入44.66亿元，净利润3.53亿元。

担保方1—湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

   湖州吴兴南太湖建设投资有限公司成立于2003年5月，注册资本40亿，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。经营范围为实业投资,受政府委托承担城市基础设施及市政公用工程的建设、管理,区域土地开发,新农村建设,停车场经营。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2019年6月末，公司总资产337.79亿元，总负债225.92亿元，净资产111.86亿元。2018年全年公司实现营业收入23.24亿元，净资产2.69亿元。

担保方2-湖州织里城市建设投资运营集团有限公司（AA）

1.基本情况

   湖州织里城市建设投资运营集团有限公司成立于2002年4月，注册资本为92162.98万元人民币，经营范围为织里镇城市建设资金调度管理,建设用地受让,基础设施建设,承担织里城市基础设施“四自”工程,水利工程投资,水利基础设施建设,土地开发和综合利用,房地产开发经营,房屋租赁,物业管理,标准化管理的技术服务。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2019年6月末，公司总资产204.50亿元，总负债129.90亿元，净资产74.59亿元。2018年全年公司实现营业收入11.91亿元，净资产1.95亿元。

债务人—湖州吴兴菰城水利环境整治有限公司

1.基本情况

   湖州吴兴菰城水利环境整治有限公司成立于2014年1月，注册资本2亿元，经营范围为水利环境整治,排污整治,实业投资,城乡基础设施开发建设,投资咨询(除证券、期货),物业管理,水利基础设施投资、建设,拆迁服务。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2019年6月末，公司总资产5.70亿，总负债7.33亿。2018年全年公司实现营业收入7167.69万元。

区域介绍—湖州市吴兴区

（一）湖州市

1.概况

   湖州市是浙江省地级市，是一座具有2300多年历史的江南古城，是“中国丝绸真正故乡”，有“湖州丝绸甲天下”的美誉。地处长三角中心区域，是沪、杭、宁三大城市的共同腹地，离杭州75公里、上海130公里、南京220公里。高铁：宁杭高铁、商合杭高铁、湖苏沪高铁、宣杭铁路；高速公路：长深、沪渝、申嘉湖、练杭、杭长五条高速公路等。

   近年来，湖州先后获得中国优秀旅游城市、中国魅力城市、全国城市综合实力百强市、中国最幸福城市等荣誉称号，并成为全国首个地市级生态文明先行示范区。

2.财政状况

   2018年湖州市实现地区生产总值2719亿元，比上年增长8.1%，居全省第二。2018年，全市实现财政总收入490.7亿元，比上年增长20.0%。其中，一般公共预算收入287.1亿元，增长20.9%，增速全省第一。

（二）吴兴区

1.概况

   吴兴区是浙江省湖州唯2市辖区之一，地处长江三角洲中心位置，总面积862.52平方千米，常住人口60.26万。吴兴地处长江三角洲15个城市的中心位置，东距上海150公里，南接杭州86公里，西连南京230公里，北隔太湖与苏州、无锡相望，是湖州这一国务院确定的长江三角洲“先行规划、先行发展”的15个重点城市之一的中心城市所在地，是全市的政治、经济、文化中心。

2.财政状况

   2018年，吴兴区经济稳步增长，全区实现地区生产总值 547.26 亿元，同比增长 8.3%，增速居全市第二位，吴兴区一般预算收入继续增长，全区综合财力为177.15亿元；全区实现一般公共预算收入40.96亿元，其中税收收入为35.41 亿元，在一般预算收入中的占比为 86.45%，远超市级水平。2018年地方负债率仅15%，债务负担小。