用于云玺项目开发建设

第一还款来源：郑州帝景置业有限公司经营收入；

第二还款来源：恒大地产集团有限公司经营收入；

第三还款来源：处置融资方抵押的土地及质押的股权。

1.连带担保：恒大地产集团有限公司提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：帝景置业提供土地抵押担保；

3.股权质押：帝景置业剩余51%股权质押；

4.差额补足：恒大地产集团郑州有限公司进行差额补足担保。

交易结构

融资方-郑州帝景置业有限公司

1.基本情况

    郑州帝景置业有限公司成立于2012年12月，注册资本5882万元，是由恒大地产集团郑州有限公司出资成立。公司主要是为开发用资项目而设立的项目公司，前期主要推动项目进展，目前尚无具体经营。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年11月末，公司总资产3.88亿元，公司总负债3.59亿元，净资产2917.95万元。

担保方-恒大地产集团有限公司

1.基本情况

    恒大地产集团有限公司成立于1996年6月，注册资本39.4亿元，公司经营范围包括房地产开发经营、房地产咨询服务、室内装饰设计、制冷空调设备制造、园林绿化工程服务、企业管理咨询服务。

2财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产3800.11亿元，公司总负债2457.13亿元，净资产1342.98亿元。截至2017年末，公司营业收入为22.64亿元，利润总额17.53亿元，净利润为15.28亿元。

担保方-恒大地产集团郑州有限公司

1.基本情况

    恒大地产集团郑州有限公司成立于2007年5月，注册资本2000万元，主要是恒大地产集团在河南区域内开展业务的持股平台。经营范围：房地产开发与经营。中诚信证券评估有限公司于2018年6月22日出具《恒大地产集团有限公司2015年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：主体信用等级AAA，本期债券信用等级AAA，评级展望：稳定。

2.财务数据

    截至2018年11月末，公司总资产136.81亿元，公司总负债136.53亿元，净资产2755.34万元。

项目介绍

1.项目名称：云玺项目

2.项目区位：项目位于河南省郑州市中原区，道路四至为:东至工人路、南至伊河路、西至文化宫路、北至中原路。

3.建设内容及规划：项目总占地面积94.32亩，建筑面积约58.12万㎡，容积率为6.38，绿化率高达35%以上；业态包括高层住宅，高档酒店、商业综合体、写字楼、公寓及住宅，配建一家幼儿园。

4.项目总投资：项目总投资金额约为万元。

5.项目开发计划：119-1（【2018】145号）、119-2-1（【2018】144号）地块目前已签订土地出让合同，交易对手预计将于4月上旬缴纳剩余土地出让金及契税，预计19年4月份可办理土地证，因地下工程量较大，预计出正负零以及取得预售证的时间较晚。119-2-2号地块目前尚未完成拆迁工作，预计2020年一季度可完成土地招拍挂。

6.项目经济效益：经测算项目利润总额达151,324.8万元，净利润达113,493.6万元，盈力指标正常。

区域介绍-郑州

1.基本情况

   郑州市，简称“郑”，是河南省会，地处华北平原南部，河南省中部偏北，黄河下游。北临黄河，西依嵩山，东南为广阔的黄淮平原。郑州在3600年前，成为中国商代早期和中期都城，是商文明的发源地。全市各类文物古迹达10000余处，其中国家级重点文物保护单位38处43项。包括登封“天地之中”历史建筑群、黄帝故里、商城遗址等历史名胜。

2.区域经济

    上半年，全市地方财政一般公共预算收入完成627亿元，同比增长15.9%，其中，税收收入457.9亿元，同比增长13.2%；税收收入占财政一般公共预算收入比重为73%，比一季度提高0.5个百分点。